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A股三大指数本日冲高回落，戒指收盘，沪指涨0.22%，收报4083.97点；深证成指涨0.73%，收报15704.71点；创业板指涨1.65%，收报4122.99点。沪深京三市成交额达到31534亿，较昨日放量3402亿。行业板块涨少跌多，稀土、煤炭、小金属、半导体、通讯征战板块涨幅居前，影视院线、涵养、航空机场、玻璃玻纤、告白营销板块跌幅居前。个股方面，高涨股票数目跳跃1700只，逾80只股票涨停。
6月2日，韩国SK集团会长崔泰源在Computex 2026上对媒体清醒，旗下存储芯片公司SK海力士揣测打算五年内将晶圆产能翻番，以支吾公共东说念主工智能基础圭表缔造带来的内存芯片合手续缺少。另外存储厂商铠侠也暗示，超大畛域数据中心正寻求坚毅涵盖2029年乃至更远期阶段的NAND合约。而受AI需求激增带动，WSTS预测2026年公共半导体商场畛域将同比增长89.9%至1.51万亿好意思元，创历史新高。其中存储芯片畛域展望达8039亿好意思元，逻辑芯片增至4113亿好意思元，AI算力需求正重塑公共半导体产业神志。
此外据媒体报说念，COMPUTEX 2026大会时代，英伟达CEO黄仁勋发布Vera Rubin平台并晓示量产，自研Vera CPU性能达竞品1.8倍；黄仁勋更公开暗示Marvell将是“下一家万亿好意思元公司”。受此提振，隔夜好意思股Marvell股价大涨32%，费城半导体指数大涨近6%。博通涨近5%，台积电、好意思光科技、AMD涨超2%。
浙商证券指出，AI波澜合手续鼓动，原土算力/存力需求快速成长，有望推动晶圆厂扩产超预期。中国晶圆制造成本开支有望同步上行，半导体征战行业功绩有望受益于扩产加快、国产化与盈利改善三者共振。东吴证券合计，AI运转先进逻辑与存储扩产，成本开支过问新一轮上行周期。在AI算力需求爆发布景下，公共半导体征战商场畛域合手续改换高。
浙商证券：半导体征战行业功绩有望受益于扩产加快、国产化与盈利改善三者共振
AI波澜合手续鼓动，原土算力/存力需求快速成长，有望推动晶圆厂扩产超预期。中国晶圆制造成本开支有望同步上行，半导体征战行业功绩有望受益于扩产加快、国产化与盈利改善三者共振。原土半导体征战企业已基本造成矫捷神志，属于半导体产业链上讲话权较强的细分赛说念，中长久来看行业神志会不绝向都集度擢升的主义面临。在破钞电子领域，LED芯片、封装，尤其是低端照明领域出现缺货，居品价钱合手续上行，LED全产业链的盈利弹性将快速显现。
东吴证券：公共半导体征战商场畛域合手续改换高
AI运转先进逻辑与存储扩产，成本开支过问新一轮上行周期。在AI算力需求爆发布景下，公共半导体征战商场畛域合手续改换高。存储端，HBM带动DRAM高阶制程升级，3DNAND向400层以上堆叠演进，单万片产能投资额同步擢升。中国大陆晶圆产能公共占比仍低于销售占比，逻辑与存储龙头成本开支保管高位，访佛两大存储厂商上市融资在即，扩产动能具备合手续性，守旧前说念征战景气度中长久上行。
国泰海通：存储产业链景气上行推动半导体征战需求开释
存储产业链景气上行与自主可控深切，将共同推动半导体征战需求开释。一方面，存储扩产具有成本开支强度高、征战弹性大的特质，半导体征战订单中存储占相比高的公司有望受益更昭彰；另一方面，长存、长鑫等国产存储龙头扩产节律明确，将合手续带动刻蚀、薄膜千里积、检测、CMP、涂胶显影等中枢前说念征战需求。现时国产征战公司已从单点冲突过问平台化扩品类阶段，征战龙头合手续拓展先进逻辑与存储高端工艺，自主可控从练习制程向更高端形式鼓动。
祯祥证券：展望2027年公共半导体存储商场畛域将达1.28万亿好意思元
受各大云事业商加码AI基础圭表缔造拉动，企业级SSD需求激增，2026年第一季度公共NANDFlash产值环比增长83.7%，DRAM与NAND价钱合手续攀升，展望2027年公共半导体存储商场畛域将达1.28万亿好意思元，同比增幅44%。行业景气度由周期性复苏转向结构性高增长，供需缺口短期内难以弥合进一步强化加价动能。
华福证券：存储征战迎来行业扩产β+国产改换α的双重共振
存储征战是AI基础圭表的费劲一环。AI算力需求爆发带动存储产业链量价都升，扩产周期开启，征战需求先行。存储征战迎来行业扩产β+国产改换α的双重共振，中枢征战形式有望迎来订单与功绩的双重爆发。存储行业缺货展望延续至2027年，存储扩产+国产自主可控双轮运转，征战材料将迎来高景气已毕期，产业链公司功绩有望合手续高增。
招商证券：国内先进逻辑和存储产线扩产有望提速
存储行业正在从价钱周期运转转向“长久契约+矫捷成本开支”双运转，国内先进逻辑和存储产线扩产有望提速，国内征战技能水平合手续冲突，国产化率将合手续擢升，前说念及后说念先进封装征战订单增长趋势明确。
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